公募・売出.ＣＯＭ

公募・売出.ＣＯＭ

トップページ

公募・売出とは

公募・売出のメリット

注意事項

増資の流れ

リンク

２０１２年　公募・売出と見通し　　　　（ご注意・・・投資は自己責任で行って下さい。）　　　

銘柄（コード）	市場	価格決定期間	主幹事	公募・売出株数（口）オーバーアロットメント	仮条件（％）	発行価格（割引率）	受渡日（始値）	その他	見通し






トーエル（3361）	ＪＱ	12/12-12/17	野村	2,000,000 300,000	４～６	452円（4.03％）	１２／２６（452円）	市場変更東証２部へ	△
早稲アカ（4718）	東２	12/11-12/14	大和	1,220,000 180,000	４～６	769円（5.06％）	１２／２５（748円）	市場変更東証１部へ	○
神戸物産（3038）	大２	12/10-12/12	みずイ	600,000 90,000	５～７	2,343円（6.00％）	１２／２０（2,350円）	市場変更大証１部へ	○
タチエス（７２３９）	東１	12/11-12/13	三菱	3,200,000 400,000	３～５	1,314円（3.03％）	１２／１９（1,401円）	－	△
ＴＯＫＡＩ（3167）	東１	12/10-12/13	日興	12,500,000 1,870,000	３～５	259円（3.36％）	１２／１８（286円）	－	○
ヒューリック（3003）	東１	12/5-12/10	みずほ	52,500,000 7,500,000	３～５	489円（3.17％）	１２／１３（492円）	－	△
コンドーテック（7438）	東１	12/5-12/11	野村	2,000,000 300,000	４～６	420円（4.11％）	１２／１３（428円）	－	△
イー・ギャラ（8771）	東２	12/4-12/7	大和	418,700 1,433	３.５～５.５	1,433円（3.50％）	１２／１７（1,455円）	市場変更東証１部へ	○
平和不リート（8966）	東R	12/4-12/7	日興	90,500 9,050	２．５～５	54,600円（2.50％）	１２／１２（53,800円）	－	×
Ｐａｌｔａｃ（8283）	東１	12/4-12/7	野村	6,700,000 1,000,000	４～６	918円（4.08％）	１２／１２（933円）	－	○
プレステージ（4290）	ＪＱ	11/28-12/3	大和	1,388,000 208,000	３.５～５.５	784円（3.57％）	１２／１１（746円）	市場変更東証２部へ	×
中央倉（9319）	大２	11/27-12/3	みずほ	900,000 135,000	４～６	611円（4.08％）	１２／１１（618円）	市場変更東証１部へ	△
イマジカロボ（6879）	ＪＱ	11/26-11/29	大和	2,850,000 420,000	４～７	355円（4.05％）	１２／７（330円）	市場変更東証２部へ	×
富士紡ＨＤ（3104）	東１	11/27-12/3	三菱	12,700,000 1,900,000	４～６	289円（4.30％）	１２／５（318円）	－	○
Ｊパイル（5288）	東２	１１／２０-１１／２６	日興	4,174,000 600,000	３～５	327円（3.25％）	１２／４（330円）	市場変更東証１へ	○
アイスタイル（3660）	東Ｍ	１１／１９-１１／２１	みずほ	2,568,000 385,200	３～５	809円（3.11％）	１１／３０（815円）	市場変更東証１部へ	○
エイチーム（3662）	東Ｍ	１０／３１-１１／５	大和	1,270,000 190,000	４～６	3,340円（4.02％）	１１／８（3,075円）	－	△
ポールＨＤ（3657）	東Ｍ	１０／２４-１０／２９	大和	880,000 132,000	３～５	2,427円（3.04％）	１１／６（2,540円）	市場変更東証１部へ	△
ジャパンＲＥ（8952）	東R	１０／２２-１０／２５	日興	41,000 4,100	２．５～５	746,850円（2.50％）	１０／３０（800,000円）	－	△
ルック（8029）	東１	１０／１５-１０／１８	日興	3,500,000 525,000	４～６	373円（4.11％）	１０／２３（390円）	－	△
ステップ（9795）	東２	１０／１５-１０／１８	大和	1,930,000 270,000	４～６	710円（4.05％）	１０／２６（640円）	市場変更東証１へ	△
ＦＰＧ（7148）	東２	１０／９-１０／１２	大和	1,680,000 250,000	３～５	1,046円（5.08％）	１０／２２（954円）	市場変更東証１へ	△
前田工繊（7821）	東２	９／２６-１０／２	野村	700,000 100,000	４～６	1,670円（4.02％）	１０／１１（1,640円）	市場変更東証１へ	○
日本リテール（8953）	東R	９／２４-９／２７	日興他	194,500 4,500	２．５～５	128,310円（2.50％）	１０／２（140,700円）	－	△
積ハウスＳＩ（8973）	東R	９／１９-９／２１	みずほ他	20,460 1,540	２．５～５	340,957円（2.50％）	１０／２（347,000円）	－	△
リブセンス（6054）	東Ｍ	９／１８-９／２１	大和	486,600 72,900	３～５	3,790円（5.02％）	１０／１（4,075円）	市場変更東証１へ	○
ホテルリート（8985）	東R	９／５-９／１０	大和	240,000 12,000	３～５	20,990円（3.00％）	９／１３（21,450円）	－	○
トラストＰ（3235）	福Ｑ	８／２７～８／３０	東洋	7,000 1,050	４～６	32,832円（4.00％）	９／７（33,000円）	市場変更東証マザーズへ	△
ＮＤソフト（3794）	ＪＱ	８／２７～８／２９	三菱	281,000 42,000	４～６	1,965円（4.01％）	９／４（2,132円）	－	△
ツクイ（2398）	東１	８／２２～８／２８	野村	2,650,000 350,000	３～５	1,379円（3.02％）	８／３０（1,395円）	－	△
グロバル社（3271）	ＪＱ	８／２４～８／２９	みずイ	1,220,000 180,000	４～６	408円（4.00％）	９／６（385円）	市場変更東証２部へ	△
ＰＬＡＮＴ（7646）	ＪＱ	８／７～８／１０	野村	1,360,000 200,000	４～６	583円（4.11％）	８／２０（596円）	市場変更東証２部へ	△
ＪＩＮ（3046）	ＪＱ	８／１～８／６	みずほ	3,500,000 500,000	３～５	1,618円（4.03％）	８／９（1,650円）	－	△
ユニー（8270）	東１	７／２５～７／３１	野村	30,000,000 4,500,000	３～５	707円（3.02％）	８／７（715円）	－	△
三栄建築（3228）	東２	７／２４～７／２７	野村	2,000,000 300,000	３.５～５.５	748円（4．10％）	８／６（748円）	市場変更東証１部	○
日本プライム（8955）	東R	７／２３～７／２６	みずほなど	101,420 8,580	２．５～５	194,610円（2.45％）	７／３１（203,700円）	－	○
タケエイ（2151）	東Ｍ	７／２３～７／２６	東海	1,915,000 120,000	３～５	1,618円（3.06％）	７／３１（1,640円）	市場変更東証１部	○
ＡＮＡ（9202）	東１	７／１８～７／２０	野村など	914,000,000 86,000,000	３～５	184円（4.17％）	７／２６（180円）	－	△
川崎船（9107）	東１	７／１０～７／１２	みずほ野村	174,000,000 26,000,000	３～５	121円（3.10％）	７／１９（116円）	－	○
ジーテクト（5970）	ＪＱ	７／９～７／１１	三菱	2,800,000 400,000	３.５～６	1,944円（4.05％）	７／18 （1,800円）	－	○
フロンティア（8964）	東R	７／３～７／６	日興大和	31,000 2,500	２．５～５	631,800円（2.50％）	７／１１（63,900円）	－	○
アンリツ（6754）	東１	６／６～６／８	大和	7,650,000	３～５	784円（3.09％）	６／１２（817円）	－	○
東京デリカ（9990）	東１	中止	みずほ		中止	中止	中止	中止	－
遠藤照明（6932）	大２	５／２９～５／３１	三菱	1,800,000 270,000	３～５	2,484円（4.02％）	６／６（2,050円）	CB発行	△
ダイユー８（2662）	東１	４／１８～４／２０	大和	1,150,000 150,000	３.５～５.５	670円（3.60％）	４／２７（670円）	－	△
コーセーＲＥ (3246 )	福証	４／１１～４／１６	東洋	200,000 30,000	４～６	422円（4.09％）	４／２４（386円）	JQ上場	△
タカショー（7590）	ＪＱ	３／２６～３／２９	大和	1,400,000 210,000	４～７	393円（5.07％）	４／３（399円）	－	△
サンヨー名古屋（8904）	東１	３／１２～３／１５	野村	13,000 1,950	３.５～５.５	72,761円（3.50％）	３／２１（74,500円）	－	○
ワキタ（8125）	大１	３／１２～３／１５	大和	5,000,000 750,000	３.５～５.５	564円（3.59％）	３／２１（595円）	売り出しのみ（自己株処分）	△
マツダ（7261）	東１	３／５～３／８	日興野村、ＪＰＭ	1,099,750,000 119,250,000	３～５	124円（3.13％）	３／１３（130円）	海外含む	○
産業ファンド（3249）	東R	２／２７～２／２９	野村日興、三菱	44,762 2,238	３～５	432,135円（3.00％）	３／６（431,000円）	海外含む	△
ニプロ（8086）	東１	２／２１～２／２３	みずほ	28,700,000 4,200,000	３～５	615円（3.15％）	３／１（618円）	－	△
スタートトゥデイ（3092）	東Ｍ	２／１６～２／２１	野村メリル	8,371,000	－	1,493円（3.05％）	２／２１（1,440円）	海外市場変更東証１部	○
日特エンジ（6145）	ＪＱ	２／２１～２／２４	日興	1,000,000 150,000	３～５	1,128円（3.01％）	２／２９（1,167円）	売り出しのみ消却も発表	○
ジャパンＲＥ（8952）	東R	２／２１～２／２４	日興	54,400 5,440	２．５～５	672,750円（2.50％）	２／２９（700,000円）	－	△
Ｈ２Ｏリテイ（8242）	東１	２／２１～２／２３	みずほ UBS	20,000,000 750,000	２～５	567円（3.08％）	２／２９（595円）	海外含む売り出しのみ	△
ブロンコビリー（3091）	東２	２／２０～２／２３	大和	300,000 45,000	３.５～５.５	2,073円（3.64％）	２／２８（2,105円）	売り出しのみ	○
日本Ｍ＆Ａ（2127）	東１	２／２０～２／２３	大和	4,000 600	３～５	386,060円（3.00％）	２／２８（389,500円）	売り出しのみ	○
東ハウス（1873）	ＪＱ	２／１４～２／１６	日興	8,700,000 1,300,000	４～６	255円（4.16％）	２／２２（252円）	売り出しのみ	×
ＳＣＳＫ（9719）	東１	２／６～２／８	ドイツ	10,800,000	－	1,162円（7.04％）	２／９（1,185円）	海外	△
ツガミ（6101）	東１	１／２５～１／３０	野村	6,000,000 900,000	３～６	528円（4.0％）	２／２（533円）	－	△
コスモス薬品（3349）	東１	１／２３～１／２５	日興	500,000 75,000	３～５	3,506円（3.02％）	１／３１（ 3,720円）	売り出しのみ	○
アドバンスＲ（3269）	東R	１／２３～１／２５	みずほ三菱	110,000 10,000	２．５～５	133,760円（2.5％）	２／２（136,000円）	－	△
日本ビルファンド（8951）	東R	１／１８～１／２４	野村	30,000 4,500	２．５～５	624,975円（2.5％）	１／２６（670,000円）	－	△
ＪＶＣケンウッド（6632）	東１	１／１７～１／１９	野村	24,225,400 2,420,000	３～５	300円（3.85％）	１／２５（306円）	売り出しのみ	○
日伝（9902）	東１	１／１６～１／１９	野村	600,000 90,000	３～５	2,177円（3.03％）	１／２５（2,205円）	売り出しのみ	○
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
セブン銀行（8410）	ＪＱ	１２／１３～１２／１５	野村	67,400,000 10,000,000	３～５	148円（3.27％）	１２／２６（151円）	市場変更東証１部へ	○
クオール（3034）	ＪＱ	１２／７～１２／１２	野村	16,000 2,400	３.５～５.５	55,101円（3.50％）	１２／２０（49,100円）	市場変更東証２部へ	△
クックパッド（2193）	東Ｍ	１２／７～１２／８	野村	1,231,000	海外	1,690円（4.52％）	１２／１２（1,689円）	市場変更東証１部へ	△
イー・ギャランティ（8771）	ＪＱ	１２／５～１２／８	大和	1,020,000 135,000	３.５～５.５	781円（3.58％）	１２／１６（767円）	市場変更東証２部へ	△
八洲電機（3153）	東２	１１／２９～１２／１	大和	2,500,000 375,000	３.５～５.５	337円（3.71％）	１２／９（340円）	市場変更東証１部へ	○
ＳＭＳ（2175）	東Ｍ	１１／２８～１２／１	大和	7,980 1,190	３～５	66,930円（3.00％）	１２／９（70,000円）	市場変更東証１部売り出しのみ	○
野村レジデンシャル（3240）	東R	１１／２１～１１／２４	野村	23,629 1,772	３～５	292,193円（3.00％）	１２／２（322,500円）	－	△
レック（7874）	東１	１１／１６～１１／２１	野村	1,000,000 150,000	３.５～５.５	1,038円（3.53％）	１１／２５（1,015円）	－	△
プレミア（8956）	東R	１１／７～１１／１０	日興	53,000 5,000	３～５	250,066円（3.00％）	１１／１５（242,100円）	－	△
ミライアル（4238）	ＪＱ	１１／７～１１／１０	野村	700,000 100,000	３.５～５.５	1,018円（3.51％）	１１／１８（955円）	市場変更東証２部へ	△
リベレステ（8887）	ＪＱ	１０／２５～１０／２８	野村	10,000 1,500	４～６	77,760円（4.0％）	１１／２（76,700円）	－	△
明光ネットワークＪＰ（4668）	東１	１０／２４～１０／２６	三菱	1,305,000 195,000	３～５	646円（3.15％）	１１／１（648円）	－	○
ビ・ライフ投資法人（8984）	東R	９／２７～９／２９	大和三菱野村	38,000 3,800	２．５～５	435,337円（2.50％）	１０／０５（436,500円）	－	×
ビ・ライフ投資法人（8984）	東R	９／１３～９／１５	大和三菱野村	38,000 3,800	２．５～５	中止	中止	中止	△
太平洋セメント（5233）	東１	９／７～９／９	みずほ日興	250,000,000 37,500,000	３～５	121円（3.20％）	９／１５（130円）	－	○
日本カーバイド工業（4064）	東１	９／６～９／８	三菱	13,000,000 1,950,000	３～５	118円（3.28％）	９／１５（115円）	－	○
日本冶金工業（5480）	東１	９／６～９／８	みずほ	27,000,000 4,000,000	３～５	138円（3.50％）	９／１４（134円）	－	○
ＤＡＣ（4281）	ＪＱ	９／６～９／１２	日興	130,176 13,000	３～５	29,424円（4.00％）	９／１４（24,300円）	売出のみ	△
テクマトリックス（3762）	東２	９／５～９／８	大和	16,065 2,408	４～６	49,056円（4.00％）	９／１３（47,900円）	－	△
日本リテール（8953）	東R	９／７～９／１３	日興、UBS、三菱	187,500 4,500	２．５～５	107,640円（2.5％）	９／１５（円）	海外含む	△
ＳＨＯ－ＢＩ (7819)	東２	８／３０～９／１	みずイ	1,000,000 150,000	３～５	542円（3.04％）	９／９（535円）	市場変更東証1部へ	○
ＭＡＲＵＷＡ（5344）	東１	８／２３～８／２６	野村	1,350,000 200,000	３～５	3,108円（3.03％）	８／３１（3,315円）	－	○
エルピーダメモリ（6665）	東１	７／２５～７／２７	大和ＪＰＭ	57,270,000 2,730,000	３～５	746円（3.1％）	８／２（722円）	国内1,827万株海外上限 3,900万株	△
フェローテック（6890）	ＪＱ	７／２０～７／２５	大和	4,000,000 420,000	３～５	1,591円（3.04％）	７／２８（1,640円）	－	△
ケネディクス不動産投資法人（8972）	東R	７／１２～７／１４	野村 USB	51,400 1,600	３～５	274,510円（3.00％）	７／２１（280,100円）	海外含む	△
木曽路（8160）	東１	７／１２～７／１４	日興	1,300,000 130,000	３～５	1,454円（3.00％）	７／２１（1,450円）	売出のみ	○
デジタルガレージ (4819)	ＪＱ	７／１１～７／１４	野村	41,000 6,000	４～６	268,800円（4.00％）	７／２０（269,500円）	－	△
ＴＯＴＯ（5332）	東１	７／５～７／７	日興	5,490,000 －	３～５	593円（3.10％）	７／１２（635円）	売出のみ	○
富士製薬（4554）	ＪＱ	６／２８～７／１	野村	1,100,000 150,000	３～５	1,401円（3.04％）	７／１１（1,416円）	市場変更東証２部へ	○
物語コーポレーション（3097）	東２	６／１４～６／１７	大和	740,000 111,000	３～５	1,434円（3.04％）	６／２７（1,422円）	市場変更東証1部へ	○
ユナイテッド・アーバン（8960）	東R	６／１～６／７	日興	640,000 12,064	２．５～５	91,162円（2.50％）	６／９（92,000円）	海外募集含む	△
ボルテージ（3639）	東Ｍ	５／３０～６／１	みずほ	600,000 90,000	３～５	1,939円（3.00％）	６／９（2,060円）	市場変更東証1部へ	△
住友軽金属工業（5738）	東１	５／３１～６／３	日興	130,000,000 19,500,000	３～５	77円（3.75％）	６／８（76円）	－	○
スカイマーク（9204）	東Ｍ	５／２５～５／３０	大和	18,300,000 2,700,000	３～５	970円（3.10％）	６／２（971円）	－	△
オリックス不動産投資法人(8954)	東R	５／1８～５／２０	大和野村ＵＢＳ	31,250 1,562	３～５	412,735円（3.00％）	５／２６（426,000円）	－	△
スター・マイカ（3230）	ＪＱ	４／１９～４／２１	三菱	13,500 2,000	４～６	81,600円（4.00％）	４／２８（82,600円）	－	△
ペポバ（3633）	ＪＱ	４／１２～４／１５	みずほ	150,000 20,000	４～６	2,660円（4.01％）	４／２０（2,582円）	売出のみ	○
シナジーマーケティング（3859）	ＪＱ	４／１２～４／１５	いちよし	420,000 60,000	３～５	4,370円（5.0％）	４／２０（4,260円）	－	△
ＳＢＩ（8473）	東１	４／６～４／８	大和	1,750,000 250,000	－	8,760円（4.01％）	４／１４（8,750円）	香港証券取引所へ上場	△
セルシス（3829）	東２	４／４～４／６	いちよし	4,500 500	３～５	95,060円（3.00％）	４／１２（93,500円）	－	△
メディシノバ・インク（4875）	ＪＱ	３／２３～３／２４	LT	2,750,000	－	243円（15.7％）	３／２９（237円）	海外募集（米国）	×
ケンコーマヨネーズ（2915）	ＪＱ	３／１４～３／１６	三菱	1,680,000 250,000	４～６	576円（4.0％）	３／２４（578円）	東証２部上場	△
ユナイテッド・アーバン（8960）	東R	中止	日興	640,000 12,064	２．５～５	中止	中止	海外募集含む	－
第一工業製薬（4461）	東１	３／８～３／１１	野村	3,500,000 500,000	３～５	285円（5.32％）	３／１６（225円）	－	○
東洋紡（3101）	東１	３／８～３／１１	野村ＩＮ	140,000,000	－	125円（3.10％）	３／１６（113円）	海外募集（欧州）	△
日本特殊陶業（5334）	東１	３／７～３／１０	野村三菱	4,350,000 650,000	３～５	1,148円（3.04％）	３／１５（1,039円）	売出のみ	○
新生銀行（8303）	東１	３／７～３／９	ＭＳ野村	690,000,000	－	108円（3.57％）	３／１６（100円）	海外募集	△
東武鉄道（9001）	東１	３／７～３／９	みずほ	190,000,000 28,500,000	３～５	346円（3.08％）	３／１５（329円）	－	△
あらた（2733）	ＪＱ	３／７～３／９	日興	3,700,000 555,000	３～５	210円（3.23％）	３／１７（150円）	東証２部上場	△
アンリツ（6754）	東１	３／２～３／７	大和	19,200,000	３～５	725円（3.07％）	３／１０（705円）	売出のみ	△
アステラス製薬（4503）	東１	３／２～３／４	三菱	4,748,000	３～５	3,050円（3.02％）	３／９（3,175円）	売出のみ	△
ユシロ化学工業（5013）	東１	３／２～３／７	野村	1,000,000 150,000	３～５	1,197円（3.07％）	３／１０（1,180円）	－	△
産業ファンド（3249）	東R	３／１～３／４	野村日興三菱	14,200 1,400	３～５	405,945円（3％）	３／９（405,500円）	－	△
梅の花（7604）	東２	３／１～３／４	大和	12,000 1,800	３.５～５.５	216,160円（3.5％）	３／９（209,900円）	－	△
石原薬品（4462）	大２	２／２８～３／３	みずほ	460,000 64,000	４～６	1,036円（4.07％）	３／１１（1,050円）	東証２部上場	△
フジ住宅（8860）	大１	３／１～３／３	大和	3,000,000 450,000	３～５	387円（3.01％）	３／９（391円）	－	△
ジャパンHD （2749）	ＪＱ	２／２８～３／２	大和	800,000 120,000	３.５～５.５	1,499円（4.52％）	３／１０（1,388円）	東証２部上場	△
キトー（6409）	東１	２／２８～３／３	大和	29,353 4,402	４～６	77,664円（4％）	３／８（78,900円）	－	○
スターティア（3393）	東Ｍ	２／２８～３／２	日興	760,000 114,000	３～５	1,714円（3.05％）	３／８（1,750円）	－	△
平和不動産（8803）	東１	２／２８～３／２	野村	30,000,000 4,000,000	３～５	230円（3.36％）	３／８（233円）	－	○
日本アコモデーションファンド投資法人 (3226)	東R	２／２２～２／２５	野村	37,500 2,500	２．５～５	593,872円（2.5％）	３／１（598,000円）	－	○
ソフトクリエイト（3371）	東２	２／２１～２／２３	大和	435,000 65,000	３.５～５.５	1,242円（3.57％）	３／３（1,227円）	売出のみ 1部へ	△
第一精工（6640）	ＪＱ	２／２１～２／２３	大和	１,800,000 250,000	３～５	4,550円（4.01％）	３／３（4,750円）	東証上場 1部へ重複	○
福岡リート投資法人（8968）	東R	２／１６～２／２３	日興	16,000	３～５	576,083円（3.00％）	３／２（585,000円）	－	○
大阪有機化学工業（4187）	大２	２／７～２／９	野村	2,000,000 300,000	３～５	517円（3.0％）	２／１６（524円）	－	△
日医工（4541）	東１	２／７～２／１０	野村大和	7,000,000 1,000,000	３～５	2,161円（3.0％）	２／１６（2,288円）	－	○
MORESCO （5018）	東２	１／３１～２／３	みずほ	700,000 100,000	３.５～５.５	921円（3.56％）	２／１４（1,040円）	第三者10万株東証1部へ	○
ジャパンエクセレント投資法人（8987）	東R	１／２４～１／２６	みずほ	31,000 3,100	３～５	454,930円（3.0％）	２/１（484,000円）	－	△
りそなHD （8308）	東１	１／２４～１／２６	野村メリル大和	1,237,000,000 63,000,000	３～５	440円（5.78％）	２/１（426円）	国内652,000,000 海外585,000,000	△
日本ビルファンド投資法人（8951）	東R	１／1９～１／２５	野村	34,000 2500	２．５～５	818,025円（2.5％）	１/２７（840,000円）	－	△
武蔵野銀行（8336）	東１	１／1８～１／２１	野村	1,800,000 270,000	３～５	2,328円（3.0％）	１/２６（2,519円）	売出のみ	△
JVCケンウッドHD （6632）	東１	１／1８～１／２０	野村	42,000,000	－	355円（9.21％）	１/２６（365円）	海外募集	△
アコーディアゴルフ（2131）	東１	１／１７～1／１９	大和	408,686 36,600	３～５	65,572円（3.0％）	１/２５（66,200円）	－	○
五洋建設（1893）	東１	１／１７～1／１９	みずほ	35,000,000 5,250,000	３～５	124円（3.13％）	１/２５（132円）	－	○
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
アルコニックス（3036）	東２	１２／１３～１２／１５	みずほ	947,400 142,000	３～５	1,530円（3.04％）	１２/２４（1,602円）	－	×
北国銀行（8363）	東１	１２／６～１２／８	大和	20,000,000 3,000,000	３～５	269円（3.23％）	１２/１４（285円）	売出のみ	△
カゴメ（2811）	東１	１２／１３～１２／１５	三菱	2,000,000 225,300	３～５	1,462円（3.05％）	１２/２１（1,505円）	売出のみ	△
メディネット（2370）	東Ｍ	１１／３０～１２／３	日興	131,000 19,650	３～５	22,252円（4.00％）	１２/８（22,400円）	－	×
ベストブライダル（2418）	東Ｍ	１１／２４～１１／３０	大和	32,500 －	３.５～５.５	78,454円（3.5％）	１２/８（78,000円）	東証1 市場変更	△
マスプロ電工（6749）	東１	１１／２４～１１／２９	野村	1,672,800 215,000	３～５	680円（3.13％）	１２/２（687円）	－	△
キャンドゥ（2698）	東１	１１／８～１１／１１	野村	11,800 1,700	３～５	76,416円（4.00％）	１１/１６（77,000円）	－	△
ガリバー（7599）	東１	－	野村	1,000,000 223,490	－	4,082円（7.02）	１１/１１（3,895円）	海外募集	－
肥後銀行（８３９４）	東１	１０／１８～１０／２１	野村	9,000,000 1,350,000	３～５	339円（3.14％）	１０／２６（351円）	売出のみ	○
相鉄ＨＤ（９００３）	東１	１０／１２～１０／１４	日興	55,000,000 8,250,000	３～５	252円（3.17％）	１０／２０（257円）	－	○
東京電力（９５０１）	東１	１０／１２～１０／１４	野村	176,800,000 26,520,000	３～５	1,843円（3.0％）	１０／２０（1,935円）	－	◎
荏原工業（７８５６）	東２	１０／５～１０／７	三菱	800,000 100,000	３～５	947円（3.07％）	１０／１４（939円）	－	△
マネックスG （８６９８）	東１	１０／４～１０／７	日興ｼﾃｨ野村	465,000 69,750	３～５	23,745円（3.0％）	１０／１３（21,370円）	海外（上限）１７万８２５０株	○
ひらまつ（２７６４）	東２	９／６～９／９	日興	10,435 1,565	３～５	96,127円（3.0％）	９／１７（95,500円）	－	×
日本板硝子（５２０２）	東１	９／８～９／１０	大和日興ＪＰＭ	81,600,000 12,000,000	３～５	181円（3.21％）	９／１６（185円）	海外（上限） 1億4040万株	○
岩手銀行（８３４５）	東１	９／１～９／６	野村	800,000 12,000	３～５	3,622円（3.01％）	９／９（3,670円）	－	○
豊田通商（８０１５）	東１	９／１～９／３	野村	11,900,000 1,783,000	３～５	1,095円（3.01％）	９／９（1,099円）	－	○
日本触媒（４１１４）	東１	８／３１～９／３	野村	22,000,000 3,000,000	３～５	710円（3.01％）	９／８（715円）	－	◎
国際帝石（１６０５）	東１	７／２６～７／２８	野村ＧＳみずほ	566,000 84,000	３～５	417,100円（3.0％）	８／３（418,500円）	海外（上限） 65億株	○
みずほＦＧ（８４１１）	東１	７／１３～７／１５	みずほ野村大和	2,609,000,000 391,000,000	３～５	130円（3.7％）	７／２２（131円）	海外（上限） 30億株	◎
ＳＯＨ-ＢＩＩ（７８１９）	ＪＱ	８／２４～８／２６	みずイ	1,500,000 225,000	４～６	576円（4.15％）	９／３（499円）	－	×

見通し＝ ◎積極的参加　○参加　△微妙　×リスクが大きい

市場
東１＝東証1部、東２＝東証２部、東Ｍ＝東証マザーズ、東R＝東証リート、大１＝大証1部、大２＝大証２部、
ＨＥ＝ヘラクレス、ＪＱ＝ジャスダック、NEO＝ジャスダック新市場、名2＝名証2部、名Ｓ＝名証セントレックス、
福証＝福岡、福Ｑ＝福証Ｑボード、札Ａ＝札証アンビシャス

主幹事
みずイ＝みずほインベスターズ、ＪＰＭ＝ＪＰモルガン、ＧＳ＝ゴールドマン・サックス